Железнодорожные контейнерные перевозки
В 2018 г. Общество развивало свой основной бизнес в соответствии со стратегическими приоритетами, наращивая масштаб деятельности и ее эффективность.
Рост объемов контейнерных перевозок достигается Обществом за счет выхода на новые рыночные сегменты и расширения грузовой базы, упрощения и ускорения процесса перевозки, повышения качества клиентского сервиса и конкурентного ценообразования.
Объем железнодорожных контейнерных перевозок с использованием подвижного состава и контейнеров Общества был увеличен до 1 886 тыс. ДФЭ, что на 6,1% выше уровня 2017 г.
Рост объемов произошел в основном за счет активного развития операций в международном сообщении, которое выросло на 14,3% год к году и составило 999 тыс. ДФЭ. Общество значительно нарастило объемы транзитных перевозок, в том числе в коридоре Китай – Европа через порты Дальнего Востока, пограничный переход Забайкальск и Монголию. Рост транзитных перевозок вагонами и контейнерами Общества в 2018 г. составил +32,3% год к году. Прирост объемов в импорте составил +12,7% год к году, в экспорте прирост составил +10,3% год к году.
В 2018 г. объем перевозок во внутреннем сообщении составил 887 тыс. ДФЭ, что на 1,9% ниже уровня 2017 г. Это связано с переводом транспортного оборудования на международные маршруты, обеспечивающие высокую эффективность его использования, и быстрый рост объемов бизнеса.
Доля Общества на рынке железнодорожных контейнерных перевозок в 2018 г. составила 42,5%, по сравнению с 45,8% в 2017 г. Во внутреннем сообщении доля Общества составила 46,7% (в 2017 г. – 50,0%), в международных перевозках –39,3% (в 2017 г. – 42,1%). Снижение доли обусловлено острым дефицитом нового подвижного состава, а также снижением доли порожних перевозок подвижным составом Общества.
Несмотря на небольшое снижение объемов на внутрироссийских маршрутах, Общество сохраняет сильные позиции во внутрироссийском сегменте рынка, используя свои конкурентные преимущества – широкую географию присутствия, сетевой охват деятельности, конкурентные цены и качество услуг.
Рост объемов перевозок Общества в импортном сообщении на 12,7% (до 355,5 тыс. ДФЭ) стал результатом целенаправленных усилий менеджмента Общества по работе с клиентами и партнерами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Этому способствовали минимизация дисбаланса грузопотоков в экспортном и импортном сообщении, успешное развитие транспортного сервиса Китай – Россия через ст. Забайкальск и через Монголию, а также расширение операций с использованием контейнеров морских линий на международных маршрутах. На фоне дефицита подвижного состава Общество фокусировалось на маршрутах, обеспечивающих наибольший рост эффективности использования парка, в результате чего доля рынка Общества в сегменте импортных перевозок снизилась с 45,2% в 2017 г. до 41,7% в 2018 г.
Объем перевозок Общества в экспортном сообщении вырос в 2018 г. на 10,3% за счет развития новых комплексных мультимодальных сервисов, привлекательных для экспортеров, а также за счет проведения гибкой ценовой политики и высокой надежности услуг Общества. В сегменте экспортных перевозок снижение доли рынка Общества до 42,1% в 2018 г. по сравнению с 44,8% годом ранее обусловлено острым дефицитом оборудования.
Перевозки Общества в транзитном сообщении выросли на 32,3%. Увеличение объемов транзитных перевозок связано с ростом транзитных грузопотоков в направлении восток – запад, в том числе за счет активного развития перевозок подвижным составом Общества через территорию Монголии. С учетом общего дефицита оборудования доля Общества в сегменте транзитных перевозок в 2018 г. осталась практически на уровне 2017 г. и составила 29,8% (в 2017 г. – 30,5%).
> В результате указанных факторов доля Общества на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок (по перевозкам с участием транспортных активов Общества) по итогам 2018 г. составила 42,5% по сравнению с 45,8% годом ранее.
В сегменте развития транзитных перевозок в направлении Китай – Европа действуют компании АО «ОТЛК ЕРА» и АО «Кедентранссервис».
Структура операторских услуг
В 2018 г. Общество, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры контейнерного рынка, продолжало оказывать транспортно-логистические услуги клиентам с использованием как своего подвижного состава, так и подвижного состава третьих лиц. С 2015 г. Общество публикует операционную статистику с учетом указанных операций.
В 2018 г. объем перевозок подвижным составом Общества вырос на 8,4% к уровню прошлого года и составил 1 806 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 665 тыс. ДФЭ в 2017 г.
Перевозки клиентских контейнеров подвижным составом Общества (включая порожние), а также перевозки грузов в контейнерах, предоставленных Обществом (независимо от принадлежности подвижного состава), оплачиваются клиентом и генерируют доходы Общества. При перевозках контейнеров Общества в порожнем состоянии железнодорожный тариф ОАО «РЖД» и других железнодорожных администраций оплачивается Обществом, и такие перевозки генерируют расходы Общества.
Объем доходных контейнерных перевозок с участием транспортных активов (подвижного состава и/или контейнеров) Общества в 2018 г. вырос на 8,3% к 2017 г. и составил 1 544 тыс. ДФЭ, отражая оптимизацию порожних пробегов и рост доли перевозок контейнеров сторонних собственников. При этом доля доходных перевозок в общем объеме перевозок транспортными активами Общества повысилась до 81,9% с 80,2% в 2017 г. Данный показатель, характеризующий эффективность использования подвижного состава, достиг в 2018 г. рекордного уровня за всю историю Общества, побив рекорд 2017 г.
Объем перевозок порожних контейнеров Общества (включая перевозки сторонним подвижным составом) снизился в 2018 г. на 2,8% год к году и составил 341 тыс. ДФЭ. Основными факторами сдерживания роста объема перевозок порожних контейнеров Общества стали оптимизация управления контейнерным парком и применение гибкой тарифной политики в направлениях порожних перевозок. Благоприятным фактором стало также постепенное восстановление импортных грузопотоков на фоне оживления деловой и потребительской активности в Российской Федерации, что отчасти компенсировало имеющийся дисбаланс контейнерных грузопотоков в экспортно-импортном сообщении.
По итогам 2018 г. соотношение объемов перевозок порожних и груженых контейнеров Общества составило 52,3% по сравнению с 57,1 в 2017 г. Перечисленные факторы позитивно повлияли на динамику расходов и финансовый результат Общества в 2018 г. (подробнее читайте в разделе «Финансовые результаты»).
В 2018 г. в структуре перевозок Общества по товарным группам преобладает продукция деревообработки (16,7% от общего объема перевозок груженых контейнеров), химической промышленности (13,9%) и металлические изделия (12,1%). По сравнению с 2017 г., в структуре перевозок транспортными активами Общества выросла доля автокомплектующих, деревянных изделий, а также машин и оборудования. Снизилась доля металлических изделий, а также продукции целлюлозно-бумажной, пищевой и химической промышленности.
Железнодорожные контейнерные перевозки специализированными контейнерами
Перевозки с использованием специализированных контейнеров являются перспективным направлением развития, поскольку они позволят существенно расширить ассортимент контейнерных грузов и повысить контейнеризацию железнодорожных перевозок.
В 2017 г. Обществом было принято решение выделить бизнес по перевозке грузов в специализированных контейнерах в отдельное юридическое лицо ООО «СпецТрансКонтейнер».
В среднесрочной перспективе Общество сфокусируется на росте в сегменте перевозки жидкой химии и газов в танк-контейнерах как самом емком и быстрорастущем сегменте рынка специализированных контейнеров.
Объем погрузки по итогам года составил 15 тыс. ДФЭ, что на 36% выше плановых показателей. К IV кварталу 2018 г. дочернее общество вышло на безубыточность.
Парк танк-контейнеров в управлении ООО «СпецТрансКонтейнер» составляет 392 ед. Парк специализированных контейнеров, оперируемых Обществом, позволяет перевозить широкую номенклатуру грузов – от тяжелых кислот до легких жидкостей, таких как этиленгликоль, спирт и др. В 2019 г. Общество планирует продолжить наращивать парк как за счет аренды, так и за счет приобретения в собственность.
Железнодорожные контейнерные перевозки в Республике Казахстан и Центральной Азии
В 2018 г. Общество продолжило сотрудничество с АО «НК «КТЖ» в рамках предоставления комплексных транспортно-логистических услуг по доставке контейнерных грузов в Казахстане и странах Центральной Азии на базе АО «Кедентранссервис». В среднем в 2018 г. в оперировании АО «Кедентранссервис» находилось 4 364 фитинговые платформы, в том числе 300 ед. собственного парка и 4 064 – привлеченных у третьих лиц. Объем контейнерных перевозок в 2018 г. составил 236,6 тыс. ДФЭ, что на 11% ниже уровня прошлого года.